Компания AFI Development, управляющая недвижимостью предпринимателя Льва Леваева в России, может стать самой крупной девелоперской компанией страны: продав на LSE 19,1% акций, компания может получить за них $1-1,3 млрд., стоимость компании при этом составит $5,2-6,8 млрд.

Вчера AFI Development объявила о начале road show. До 3 мая компания планирует продать на LSE до 100 млн. новых акций. Организаторы размещения - Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup - могут выкупить до 10% от общего объема размещения в течение 30 дней со дня IPO. Ценовой коридор установлен на уровне $10-13 за акцию.

Таким образом, в результате IPO компания может заработать $1-1,3 млрд. Это самая крупная сумма, привлеченная для инвестиций в российскую недвижимость, отмечает директор по инвестициям Panorama Estate Артем Цогоев.

В AFI Development предстоящее IPO не комментируют. Предполагается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование существующих и покупку новых проектов в России.

На сегодняшний день портфель компании насчитывает 21 проект общим объемом 3,2 млн. кв. метров. Кроме того, компания рассматривает возможность своего участия еще в 12 проектах общей площадью 1,5 млн. кв. метров.

Если IPO компании пройдет удачно, AFI станет самым крупным девелопером на российском рынке. После размещения цена компании увеличится до $5,2-6,8 млрд. Для сравнения: на вчерашний день капитализация "Системы-Галс" составляла $3,07 млрд., "Открытых инвестиций" - $2,7 млрд., RGI International - $1,2 млрд.